Acompanhar doações e exportar

No dia a dia você usa o painel para ver quanto foi arrecadado, consultar doações e doadores, reenviar um recibo e exportar dados para a prestação de contas do conselho.

Ver os indicadores no painel

No menu do WordPress, abra Bússola Solidária. O painel mostra os KPIs do período (com seletor de mês, ano ou personalizado): total arrecadado, número de doações, doadores únicos, ticket médio, retenção mensal e os principais doadores.

Painel com os KPIs do período

Consultar e filtrar doações

  1. Abra Bússola Solidária → Doações.
  2. Use os filtros (período, status, valor, doador, forma de pagamento, produto) para encontrar o que procura.
  3. Clique em uma linha para ver o detalhe da doação.

Lista de doações com filtros

Atender um pedido de segunda via

Quando um doador pede a segunda via do recibo:

  1. Abra Bússola Solidária → Doadores e busque pelo e-mail.
  2. Abra a ficha do doador — você vê todas as doações, consentimentos e comunicações.
  3. Clique em Reenviar recibo (ou Reenviar magic link, se ele quiser acessar o próprio painel).

Ficha do doador com as ações disponíveis

Também dá para reenviar a declaração anual e, a pedido do doador, anonimizar os dados dele (veja a futura página do LGPD Center).

Exportar para a prestação de contas

Na lista de Doações ou de Doadores, use Exportar para gerar PDF, CSV ou XLSX respeitando os filtros aplicados. O XLSX preserva CPF, CEP e telefone como texto (não vira número), pronto para anexar à ata do conselho.

Menu de exportação em PDF/CSV/XLSX

Dicas

  • Todo mês você recebe um e-mail com o resumo do mês anterior — um bom gatilho para exportar e enviar ao conselho.
  • Precisa das declarações anuais de todos os doadores? Use o disparo em lote na área de Relatórios (declaração anual em zip protegido).